兩部門發文加強智能投遞設施建設 磷礦石市場供應趨緊

 　　①產能受限疊加新能源需求增長 磷礦石市場供應趨緊

　　據百川盈孚，本周磷礦石市場價格經歷兩次上調，目前均價798元/噸，周漲幅6.4%。主流磷礦石企業自用為主，市場流通貨源較少，尋礦較為艱難，無礦山企業具有一定壓力。國內磷礦石平均品位較低，隨著多年的開采，當前平均品位有所下降，開采受限。

　　國信證券認為，過去幾年磷化工上游產品受到較強的政策性產能約束，而在電動化繁榮的行業背景下，磷酸鐵鋰電池占比已實現對三元電池的反超，有望提振“磷礦石-黃磷-磷酸-磷酸鐵”產業鏈景氣度。

　　②臺積電二次提價 關注半導體龍頭投資機會

　　據報道，臺積電5月11日通知客戶，明年1月起將全面調漲晶圓代工價格，漲幅6%，部分臺積電客戶已證實接獲漲價通知。這已是自去年8月全面調漲晶圓代工價格后，在不到一年的時間里，臺積電第二次告知客戶，準備提高芯片代工價格。

　　招商證券指出，從需求端來看，今年年初以來智能手機、PC等消費電子銷量較為低迷，半導體需求端較為疲軟。但是由于供給短缺，去年以來涌現出半導體行業的漲價潮，成為助力今年半導體業績增長的原因。從A股半導體企業的一季報同樣有所驗證，盡管收入增速放緩，但是毛利率略有增長。

　　③水泥拐點可期 6月份或將迎來需求釋放

　　中國水泥協會副秘書長、數字水泥網總裁陳柏林近日接受媒體采訪時表示，目前水泥行業仍然面臨比較突出的需求不足問題。不過，國家持續釋放穩增長信號，基建對于水泥行業的拉動作用已有部分顯現，預計今年6月或將迎來一波需求釋放。

　　華創證券認為，展望未來，考慮到疫情緩和后基建實物工作量加速落地、前期因為疫情關系停建緩建項目進入趕進度階段、歷年的2、3季度均屬于水泥需求旺季、地產新開工邊際修復等因素，預計今年2-3季度將迎來全年水泥需求高峰。

　　④兩部門發文 加強智能投遞設施建設

　　據國家郵政局網站5月12日消息，住建部辦公廳、國家郵政局辦公室發布關于做好疫情防控期間寄遞服務保障工作的通知。通知提到，保障郵政快遞民生服務暢通運行，支持智能快件箱運營企業加強智能投遞設施建設，充分利用疫情期間快件無接觸投遞設施。在有條件的產業園區、高校、住宅小區等，鼓勵推廣使用無人車、機器人等新型投遞方式。

　　國盛證券指出，無接觸式配送對快遞行業的影響是長期的，未來線上購買生活用品或成為趨勢，快遞量增加也會形成對智能快件箱鋪設的利好。

擴展閱讀

• 全面限產、抱團挺價，焦企承壓鋼企盼復蘇 2022-06-30 10:50:59
• 鞍鋼集團擬與凌鋼集團重組 鋼鐵產業兼并重組將提速 2022-06-24 10:03:23
• 穩增長政策刺激鋼市回暖 淡季下產業市場博弈加劇 2022-06-10 10:06:52
• 國際鐵礦石價格21天上漲21.8% 逼近150美元/噸關口 2022-06-09 10:52:26
• 馬里古拉米納鋰礦項目正式開工建設 2022-06-06 10:08:30
• 動能不足 銅價反彈力度溫和 2022-06-02 11:16:30