• <b id="zn5xn"><form id="zn5xn"></form></b>
    <rt id="zn5xn"><optgroup id="zn5xn"></optgroup></rt>

  • <tt id="zn5xn"><form id="zn5xn"><delect id="zn5xn"></delect></form></tt>
  • <tt id="zn5xn"><noscript id="zn5xn"></noscript></tt>

    <cite id="zn5xn"></cite>

      <b id="zn5xn"><form id="zn5xn"><label id="zn5xn"></label></form></b>

        <strong id="zn5xn"><span id="zn5xn"></span></strong>
      1. <tt id="zn5xn"><span id="zn5xn"><samp id="zn5xn"></samp></span></tt><tt id="zn5xn"></tt>

          <cite id="zn5xn"></cite>

          <rt id="zn5xn"><optgroup id="zn5xn"><p id="zn5xn"></p></optgroup></rt>
            <rp id="zn5xn"><menuitem id="zn5xn"><p id="zn5xn"></p></menuitem></rp>
            <rp id="zn5xn"></rp>

            <cite id="zn5xn"></cite><cite id="zn5xn"><noscript id="zn5xn"></noscript></cite>
            <cite id="zn5xn"><li id="zn5xn"></li></cite>
          1. <cite id="zn5xn"><span id="zn5xn"></span></cite>

            新聞 產經 產業 財經 智庫 訪談 專題 數據 法規 文化 品牌
            網站首頁-> 產業-> 汽車->

            鋰電產業鏈“抱團”加速:一天五家公司結盟 中創新航綁定天齊鋰業

            來源:21經濟網 發布時間:2022-05-11 10:58 搜集整理:中國產業網

               目前鋰電下游抱怨鋰鹽價格上漲,從今往后下游企業的生存空間或許會更加逼仄,有可能面臨有錢沒處買的無奈與尷尬。

              僅5月9日這一天,便有天齊鋰業(002466.SZ)與中創新航,以及盛新鋰能(002240.SZ)與中礦資源(002738.SZ)、藍曉科技(300487.SZ)在內的5家企業達成戰略合作。

              其中,天齊鋰業將通過旗下公司向中創新航供應電池級碳酸鋰。

              盛新鋰能則是比亞迪(002594.SZ)的“戰友”,前段時間剛剛獲得后者30億元戰略投資,近期該公司也在市場上動作頻繁,不斷拓展資源。

              比亞迪、中創新航國內動力電池裝機量僅次于寧德時代(300750.SZ),同時由于自身相對較低的基數,增速要明顯高于寧德時代。

              需要指出的是,這幾家動力電池頭部企業均發布了極為宏大的擴產計劃,如作為國內第三大動力電池生產商的中創新航,2025年規劃產能超過500GWh,寧德時代更不用說。

              而要實現上述目標,則需要穩定的供應鏈作為后勤保證。

              “接下來就是供應鏈的競爭。”一位曾供職鋰電頭部上市公司的人士評價稱。

              對手們玩命儲備資源,以支撐未來龐大擴產計劃的同時,寧德時代今年4月也獲得了宜春鋰瓷石探礦權,只是要想變成實際產品,顯然還非短時間內能夠實現。

              鋰價下跌催生合作“窗口期”

              對于原料采購,比亞迪此前曾反饋稱,去年鋰鹽主要通過市場化方式采購,原因就是當時碳酸鋰等產品價格連續上漲,很難與上游企業簽訂長協供貨合同。

              而今年4月以來,鋰鹽價格的下跌和整體市場趨于穩定,則為上下游各方提供了難得的窗口期。

              也正是在上述背景下,缺少上游布局的中創新航迅速“綁定”天齊鋰業。

              5月9日,兩家公司分別簽訂了戰略合作協議、碳酸鋰供應框架協議。前者合作范圍涵蓋合作領域將包括資源開發、鋰鹽加工、新材料開發、電池組件生產,后者則明確由天齊鋰業子公司今年6月至12月向中創新航供應電池級碳酸鋰。

              雖然具體供應數量、價格參考體系未詳細披露,但是至少中創新航短期內的原料穩定度得到了明顯提升。

              需要指出的是,與寧德時代、比亞迪相比,中創新航在上游鎳、鈷、鋰資源的布局相對落后,此次合作一定程度上也補齊了該公司的短板。

              另一邊,盛新鋰能則分別聯手中礦資源、藍曉科技。

              與中礦資源的合作,雙方計劃在津巴布韋設立合資公司,各自持股50%,合資公司董事長輪流擔任。

              根據協議,合資公司登記和收購早期礦權,包括從中礦資源收購其于2021年12月和2022年1月新登記的7處鋰采礦權。

              與藍曉科技的合作,則主要集中在項目規劃、工藝咨詢、工程設計、采購、裝備制造等領域。

              中創新航的案例屬于產業鏈上下游的合作,盛新鋰能的合作則傾向于上游供給端,各有特點,只是為何會在近期集中達成?

              對此一位下游企業采購負責人反饋稱,“五一節后,大批下游企業到青海找鋰鹽,主要是當地鹽湖企業中長期合同協同占比低,多數產品仍在通過市場化方式銷售。”

              在他看來,現在就是上下游合作的一個“窗口期”,下游希望趁著短期終端需求不好,能夠與上游達成合作,“下半年的供需預期仍然緊張,大家都希望能夠簽訂長協合同。”

              此外,4月底Plibara鋰精礦5650美元/噸的成交價,折算到國內鋰鹽冶煉成本逼近40萬元/噸,這也起到了穩定市場對于鋰鹽價格預期的效果。

              這一背景下,有資源、有能力的下游企業正在搶抓合作機會,為下半年的放量提前做準備。

              接下來,自然也不能排除其他上下游企業跟進的可能。

              中創新航500GWh計劃獲部分支撐

              此前,上下游合作鎖定的鋰鹽主要集中在氫氧化鋰,比如贛鋒鋰業70%左右氫氧化鋰銷售為長單,碳酸鋰均為短單,這主要是由下游客戶結構所決定的。

              21世紀經濟報道記者采訪了解到,一般來說,海外客戶傾向于簽訂長單,履約能力強,國內下游企業相比差一些,此前原料采購以短單為主。

              只是,隨著一季度鋰鹽價格的快速上漲,以及越來越多的國內鋰鹽產能被鎖定,下游企業經過市場“教育”后,也開始向長協供貨的方式轉變。

              比如這次中創新航與天齊鋰業的供貨合同,便是電池級碳酸鋰。

              數據顯示,目前天齊鋰業鋰化合物總產能4.48萬噸,其中碳酸鋰產能3.45萬噸/年,加上澳洲奎納納項目、安居工廠項目,全面投入運營后總產能將超過11萬噸。

              產能倒還是其次,受歷史原因影響,其產能規模要落后于贛鋒鋰業,更為核心的是公司在礦端無法比擬的優勢。

              “公司也是中國唯一一家通過大規模、持續和穩定的鋰精礦供應,實現了100%自給自足和垂直一體化的鋰礦生產商,通過大規模、持續和穩定的鋰精礦供應。”天齊鋰業年報指出。

              鋰精礦全部自給,國內鋰輝石提鋰企業只此一家,其他只有鹽湖提鋰企業可以實現完全自給。

              于是,就出現了反差感極強的一幕,其他鋰鹽企業原料不夠用,各地高價買礦,天齊鋰業則是鋰精礦太多,自身產能太小,找其他企業代工。

              于中創新航而言,其他同業公司在向上游滲透的過程中明顯落后,但是此次一出手就能綁定鋰鹽供應最穩定的行業龍頭,讓人意外。

              這與天齊鋰業此前收購泰利森、SQM公司股權時,下重手斬獲最優質資源的“公司性格”,十分相似。

              按照天齊鋰業披露的協議內容來看,此次碳酸鋰供應的交付時間為2022年6月至12月。

              但是,雙方戰略合作期限為5年,以此作為鋪墊,中創新航未來幾年的供應鏈穩定度有望得到顯著增強,進而為公司中長期500GWh的產能擴張計劃帶來更多支撐。

              此外,選擇天齊鋰業,亦有望增強中創新航供應的本地化。

              截至今年3月,中創新航已經布局10大生產基地,涵蓋江蘇、廈門、河南、湖北等地。

              僅以四川為例。2021年5月,中創新航50GWh動力電池及儲能電池成都基地項目正式落戶成都經開區,總投資280億元;2022年4月28日,位于四川眉山基地開工,該項目規劃有20GWh動力電池及儲能系統,以及10萬噸鋰電正極材料項目。

              反觀天齊鋰業,四川為公司大本營所在地,同時在四川射洪、江蘇張家港、重慶銅梁擁有生產基地,雙方重合度很高。

              “先下手為強”

              上游資源開發、下游產能建設周期的不匹配,注定了中期鋰礦資源的緊缺,供需關系無法逆轉,上游資源就是“有數”的。

              “先下手為強”,中創新航的選擇也是明智的。如果后續更多鋰電上下游企業達成合作,國內優質鋰鹽產能也會不斷鎖定。

              屆時,可供市場化出售的鋰鹽會進一步減少,缺乏資源布局或者是未綁定核心礦商的動力電池企業,供應鏈會脆弱不堪。

              特斯拉近期在2021 Impact report指出,通過從礦業公司采購,可以直接參與當地市場而不必依賴多家中游公司,這些公司通常位于電動汽車制造商、采礦業之間,這使得供應鏈更加透明和可追溯,以及擁有更好的環境和經濟效益。

              數據顯示,去年特斯拉從9家采礦、化工公司采購了95%以上的氫氧化鋰、50%以上的鈷和30%以上的鎳,用于含鎳(NCA和NCM)電池。

              國內動力電池企業也是如此操作,親自下場到上游源頭找礦,比如寧德時代、比亞迪。

              前者在海外通過投資入股、簽訂包銷協議等方式鎖定了部分資源,同時國內江西宜春有鋰礦布局,后者“朋友圈”也十分強大,包括鹽湖股份、融捷股份、盛新鋰能等,自身鋰資源布局側重于國內鹽湖。

              只是,不少資源現階段只能視作遠期資源儲備,如寧德時代只是取得了宜春含鋰瓷土礦探礦權,后期還有“探轉采”、環評審批、產能建設一系列后續工作,中短期難以看到產品實際產出。

              一個是“遠水解不了近渴”的問題,另一個則是市場份額與原料需求能否相匹配的問題。

              SNE Research公布的數據顯示,2022年一季度,全球電動車電池裝機量為95.1GWh,寧德時代當期裝機量達33.3GWh,并以35%的市場份額穩居首位。

              極高的市場份額是把雙刃劍,寧德時代在其上下游獲得了極為強勢的議價能力,但是也對應了極為可觀的原料需求,和更高的供應鏈穩定度要求。

              鋰行業后來者,所能觸及的礦山、鹽湖多數不是核心資源,短期能夠實現產品增長的資源,主要集中在美國雅保、智利SQM,天齊鋰業和贛鋒鋰業幾家巨頭手中。

              這一背景下,寧德時代是否有能力掌握30%以上的礦石或鹽湖資源供給?反而是市場份額較小的比亞迪、中創新航,原料供給壓力還會小一些。

              而截至目前,如特斯拉披露的12家供應商名單便已囊括了雅保、贛鋒兩家巨頭,比亞迪與鹽湖股份合建3萬噸碳酸鋰產能,中創新航又與天齊鋰業達成合作。

              反觀寧德時代,缺乏重量級上游礦商的支持,公司如何來保證巨大產能擴張計劃的實施?

            更多

            擴展閱讀

            我來說兩句()
              用戶名:
              [Ctrl+Enter]
            爭先創優活動
            拉菲娱乐