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            消費電子出貨量暴降,芯片巨頭開辟物聯網第二戰場

            來源:鈦媒體 發布時間:2022-04-27 17:36 搜集整理:中國產業網

               消費電子一直是芯片半導體產業的“香餑餑”應用,數字時代下爆發的電子產品需求浪潮,給高通、英特爾、聯發科、英偉達、三星等芯片企業帶來了耀眼業績,每年智能手機、PC、智慧電視、TWS耳機、藍牙音箱等搭載消耗的數十億芯片,將半導體行業推向時代風口。

              但隨著2019年以來全球疫情的持續彌漫、地緣政治的不穩定沖突等因素,加劇芯片及上游材料供應不足,加上消費者購買預期下調,一些消費電子產品出貨量連年下跌,增長勢頭陷入瓶頸。

              據數據機構Canalys4月最新報告顯示,2022年第一季度全球智能手機出貨量下降11%;國內市場下滑行情更為明顯,中國信通院數據顯示,今年1-2月國內智能手機累計出貨4788.6萬部,同比下降22.6%,甚至5G手機出貨量、上市新機型數量也均有下滑。

              就在前不久知名分析師郭明錤表示,今年國內各大安卓手機品牌已計劃削減約1.7億部訂單,削減量約占2022年度預計總出貨量的20%,智能手機出貨量疲軟趨勢仍將持續。

              在PC和電視領域,因疫情居家辦公掀起的“PC潮”熱度開始冷卻,2022第一季度出貨下降7%,接連下滑的國內智能電視市場2021年出貨量為3,886萬臺,同比下降9.4%。

              相比可穿戴設備的火熱,智能音箱出貨量也出現明顯下滑。RUNTO數據顯示,2022年一季度中國智能音箱市場銷量創下近12個季度最低的763萬臺,同比下降23.9%,銷售額也下降了近20個百分點。低迷的行情,讓芯片廠商的業績也一度受到影響。

              物聯網應用場景爆發,半導體迎來新燃點

              相比近年來消費電子的內卷和頹勢,以智慧工業、能源汽車、智慧城市、智能家居等產業應用為代表的物聯網行業增長迅猛,每年保持20%-25%的速度增長。據艾媒咨詢測算,2020年我國物聯網設備連接量(含蜂窩+非蜂窩)74億個,預計5年后設備數增長至150億個,GSMA的報告也顯示2025年全球物聯網設備將累計達到246億個,應用數量將遠超電子消費產品。

              過去十幾年,PC、智能手機等帶動的芯片需求是半導體產業的主力軍,當下智能手機和傳統PC消費需求進入瓶頸期,在疫情不確定性與全球缺芯的大環境,物聯網芯片出貨量逆勢增長,顯示了快速增長的物聯網終端產品對芯片的旺盛需求。

              Counterpoint關于物聯網芯片市場的一組數據顯示,2021年中國物聯網芯片市場猛增,貢獻了全球40%的銷售額,蜂窩物聯網芯片出貨量更是一枝獨秀,去年第四季度增幅高達57%。

              智能終端設備往往有著自己的生命周期,行業正在孕育著新的終端形態。IoT終端有望逐步接替手機PC等傳統黑電產品,給芯片半導體行業帶來新的增長。多位手機行業人士向媒體指出,今年身邊的同行朋友離職率有明顯提升,這些離職的人后來大多轉行智能汽車、智能家居、AR/VR等具有更高潛力的賽道。

              從國內外半導體廠商的營收增長,也能看出一些趨勢:

              在晶圓代工巨頭臺積電公布的財報中,2021年其手機業務營收首次被HPC(大型高性能計算)業務超越,面向汽車板塊的營收和訂單需求也猛增。

              圖像傳感器芯片設計龍頭韋爾股份最新財報顯示,其半導體業務收入同比增長18%,雖然智能手機CMOS占據營收大頭,但業績增長主要來源于車載CIS與安防CIS,尤其在安防領域實現高達60%的業績增長。

              2021年物聯網事業部(IoTG)成為國際半導體巨頭英特爾增長最快的業務,同比增長33%,同時汽車自動駕駛業務也增速驚人,反觀主營PC終端的CCG部門業績僅增1個百分點。

              在智能手機、PC、智慧電視等消費電子的增長頹勢之下,物聯網芯片越發得到各大半導體廠商和工業制造巨頭的重視。

              中國IoT芯片市場:細分出龍頭,整體仍落后

              芯片作為物聯網連接的核心設備,在物聯網的應用和控制中居于核心地位,物聯網芯片產業目前主要包括安全芯片、移動支付芯片、通信射頻芯片、身份識別芯片等幾大類。

              隨著傳統行業自動化升級,物聯網在垂直領域終端用戶的滲透率提升,物聯網芯片市場快速增長,前瞻產業研究院分析預計,2022年我國物聯網芯片市場規模可達857億元人民幣,有望在2024年達到千億規模,來自Counterpoint的數據顯示,中國消耗了全球近60%的蜂窩物聯網芯片。

              幾乎所有物聯網終端都需搭載IoT通信芯片,因而通信射頻芯片能夠直觀反映物聯網行業的成長周期與終端需求,堪稱行業風向標。在Counterpoint發布的全球蜂窩物聯網芯片追蹤報告中,高通、紫光展銳、翱捷科技、聯發科、英特爾、Sequans、華為海思等占據了大部分市場份額。

              在蜂窩物聯網芯片中,當前應用規模最大的是低速率的NB-IoT芯片(占比60%),NB-IoT也是我國主推的物聯網連接方式,應用在智能儀器表盤、資產追蹤等場景。其次是中速率的2G/3G(占比30%),用于移動支付、智能穿戴和智能家居中。

              4G Cat.1和5G大約占比10%, 5G模組的成本過高,加上大部分物聯網終端對傳輸速率的需求性不高,5G在物聯網終端的應用占比較低,主要是自動駕駛和視頻監控領域,但隨著2G/3G轉網,Cat.1在智能支付、定位追蹤、車載終端、視頻監控領域的高速增長,正逐漸打破蜂窩物聯網6:3:1的格局。

              從應用場景來看,智能表計、POS支付、路由器/CPE、工業、汽車是蜂窩物聯網芯片應用最廣泛的前五大場景。

              非蜂窩物聯網芯片主要有Wi-Fi、藍牙、LoRa、導航定位GNSS等。2018年WiFi6標準正式發布,相較WiFi5在數據、頻段、速率上都有較大革新,之前WiFi芯片主要應用在路由器、PC、智能手機上,2019年物聯網領域WiFi芯片出貨量約5億片,占WiFi芯片總數的六分之一。

              據ABI Research數據預測,Wi-Fi物聯網設備年出貨量從2021年的2.5億增長到2026年的9.2億,保持GAGR 29%的高速增長。物聯網Wi-Fi MCU芯片主要應用在智能家居和家庭物聯網、工業物聯網等場景,其中家用WiFi終端產品占物聯網應用的69%,工業應用為17%。

              在藍牙終端的增長也不遑多讓,據SIG最新發布的《2022藍牙市場最新資訊》顯示,全球藍牙設備2021年出貨量突破47億,預計未來5年將保持9%的增長速度,在2026年達到70億的年出貨量。在樓宇自動化、智能家居、資產跟蹤管理、可穿戴設備、醫療檢測、數字鑰匙等領域均有廣泛的應用。

              我國芯片半導體行業近年來發展迅猛,在全球缺芯的大環境下仍然勢頭不減,紫光展銳、翱捷科技、華為海思、樂鑫科技等企業在4G cat.1、NB-IoT、WiFi、藍牙等芯片市場中扮演了全球市場輸出和技術創新的角色,成為國產替代的主力軍。

              但就普遍行業而言,國內IoT芯片廠商在新型WiFi6芯片、藍牙芯片、AI芯片的研發上與國際水平仍落后,在IP授權方面也受到掣肘,成本控制能力和性價比也有待提高。

              半導體產業“東升西落”格局,從物聯網芯片切入

              在IoT芯片領域,相比手機PC中高度集成的SoC、CPU芯片,物聯網芯片對工藝和性能的要求并沒有那么嚴苛。這也意味著國內物聯網芯片企業只需深入垂直領域,即使工藝差一些,但通過不斷迭代演進、持續積累設計經驗、驗證產品,單點突破后再橫向擴展,還是可以逐步將芯片銷量做大做強。

              目前中游模組廠商已在全球實現“東升西落”的格局演化,上游晶振、基帶芯片廠商在物聯網擴容市場規模的背景下,加速國產替代,提升全球市場份額。

              隨著全球信息產業的發展,未來將是一個高速、龐大、準確的信息化時代,未來物聯網芯市場將朝著低成本、低功耗、小體積等方向不斷前進,也將呈現出多樣化、場景化的局面。

              數以億計的IoT終端,繼消費電子需求之后,正成為國產半導體廠商再次勇于攀登的新高峰。

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